SWTV - MBK, 8조원 규모 출자 약정 마감…김병주 회장, ‘4대 핵심 성장 동력’ 제시

[SWTV 이선영 기자] MBK 파트너스는 최근 제6호 바이아웃펀드에 대해 약 8조원 규모의 출자 약정을 최종 마감했다고 20일 밝혔다. 

이는 아시아에서 활동하는 비상장 독립운용사 가운데 가장 큰 규모로, 최근 3년간 팬아시아지역에서 결성된 펀드에서도 5번째로 규모가 크다.

▲ 김병주 MBK 회장. [사진=연합뉴스]

해당 펀드는 특히 북미와 중동, 유럽의 주요 공적연기금과 국부펀드 등 글로벌 기관 투자자들이 대거 참여했고, 주요 기존 출자자의 80%가 재출자를 결정했다. 이는 글로벌 경기 둔화와 금리상승 국면 속에서도 MBK 파트너스의 운용 및 투자성과를 인정받은 것으로 해석된다. 

김병주 MBK 파트너스 회장은 이번 펀드 결성에 맞춰 향후 투자시장을 이끌 4대 핵심 성장축으로 ‘AI·일본시장·헬스케어·프라이빗크레딧 및 하이브리드금융’을 제시했다.

김 회장은 “‘Every business is an AI business’라는 비전 아래 MBK 파트너스 전사에 AI를 심층적으로 도입하고 있다”며 “AI는 앞으로 투자 효율성과 수익률을 동시에 끌어올리는 핵심 경쟁력이 될 것이다”라고 강조했다.

이를 위해 MBK는 거래소싱과 밸류에이션, 포트폴리오 관리 등 투자 전 과정에 AI 기반 의사결정 시스템을 구축했고, 현재 자체 AI 에이전트를 운영해 월 2만건 이상의 분석 및 실행지원을 수행하고 있다. 

김 회장은 일본시장의 구조적 기회에 주목하며 “일본은 기업 지배구조 개혁을 계기로 효율성 제고와 주주가치 중심 경영이 확산되며 글로벌 PE 자금이 집중되고 있다”며 “밸류에이션, 딜파이프라인, 실행 환경 모두가 투자운용사에게 유리한 시장이다”라고 평가했다.

3번째 성장축인 헬스케어 및 소비자 중심 산업에 대해 김 회장은 “아시아의 빠른 고령화와 건강관리 수요 증가는 장기적 투자기회를 창출하고 있다”며 소비자헬스케어, 시니어케어, 웰니스산업을 중심으로 투자비중을 확대할 것이다”라고 밝혔다.

김 회장은 또 차세대 성장동력으로 제시한 프라이빗 크레딧과 하이브리드금융에 대해 “고금리와 자금경색이 심화되는 가운데, 기업들이 필요로 하는 유연한 자본의 중요성이 커지고 있다”며 “리파이낸싱과 리밸런싱, 스페셜시추에이션 등 다양한 자본구조에서 MBK파트너스가 새로운 가치창출의 역할을 하게 될 것이다”라고 말했다.

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